华夏幸福3年期5亿美元债券定价6.5%，获逾10亿美元认购额

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340 SH，以下称“华夏幸福”）周四担保发行了RegS、无评级、3年期、固定利息、5亿美元、高级无抵押债券CFLD 6.5 12/21/20，初始价6.625%区域，FPG 6.5% (the number)，发行价6.5%。这是华夏幸福首次发行美元计价债券。 周四晚间，最终指导价（FPG）发布前后，债券的认购额超过11亿美元（包含承销商订单）。最终认购额逾10亿美元（包含承销商订单），具体分配情况为：亚洲91%、欧洲9%；银行51%、基金40%、私银8%、主权财富基金/其他1%。 新债的首日表现良好，截至周五亚洲收盘，指导中间价在100.28（现金发行价100）。 债券由CFLD (Cayman) Investment Ltd.（华夏幸福的间接全资子公司）发行，华夏幸福提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 中信银行（国际）、海通国际、汇丰、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，兴证国际、中国民生银行香港分行、招银国际、高盛、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 华夏幸福的主营业务是“产业新城开发”，主要布局在环京地区。所谓产业新城开发，包括土地开发整理、基础设施建设、产业规划、招商引资等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。