【PRICED】盐城市大丰区城发投控集团最终发行5亿人民币3年期绿色债券，发行收益率为6.3%

发行人：盐城市大丰区谐城实业发展有限公司 担保人：盐城市大丰区城市发展投资控股集团有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率绿色债券 发行规模：5亿元人民币 期限：3年期 票面利率：6.3% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/6.3% 初始价格指导：6.50%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及《绿色金融框架》用于集团项目建设和补充营运资金 绿色债券：本次债券根据《绿色金融框架》发行，为"绿色债券" 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：香港法 上市地点：香港联合交易所有限公司 结算日：2025年11月27日 (T+5) 到期日：2028年11月27日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星国际证券、国元证券（香港）、海通国际、Initial Capital Securities、东吴证券香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、中信证券、上海浦东发展银行香港分行、兴证国际、Wilson Securities、光银国际、招银国际、信银投资、国都证券（香港）、天风国际、淞港国际证券 绿色结构顾问：复星国际证券 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3236753334 共同代码：323675333 定价时间：香港时间00:19