【PRICED】四川凯州发展控股集团最终发行2.51亿人民币3年期债券，发行收益率为6.5%

发行人：四川凯州发展控股集团有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行规模：2.51亿元人民币 期限：3年期 票面利率：6.5% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/6.5% 资金用途：根据国家发改委批复文件用于项目建设 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 结算日：2025年11月24日 (T+2) 到期日：2028年11月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Tianfu International Securities、China Credit International Securities、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、Pulsar Capital、Orient Securities Limited、山证国际、星河证券、G.W. Securities、Carnegie Hill Capital Partners Limited、信达国际、华安证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3240315880 Common Code：324031588 定价时间：太平洋标准时间20:21