条款：成都武侯产业发展投资管理集团3年期可持续发展点心债定价3.0%，规模11亿人民币

发行人: 成都武侯产业发展投资管理集团有限公司（Chengdu Wuhou Industrial Development Investment Management Group Co., Ltd.） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 人民币 规模: 11亿人民币 期限: 3年 票面利率：3.0%，半年付息一次，日计数ACT/365 发行价：100% 发行收益率：3.0% 定价日：2024年11月15日 交割日：2024年11月22日（T+5） 到期日：2027年11月22日 募集资金用途: 拨付项目开发、补充营运资金，符合《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 港交所 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、华夏银行香港分行、中信银行（国际）、澳门国际银行、光银国际、中国银河国际、信银投资、财通国际、溢胜证券亚洲有限公司、中金公司、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、中泰国际 独家可持续结构顾问: 兴证国际 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 ISIN：HK0001082624 CMU Code：BOAKFB24122 COMMON CODE：294356452 TIMING：16:50 UKT 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价3.80%区域，最终指导价3.0% (The #)，Launch Yield 3.0%，Launch Size 11亿人民币。 注2：民银资本在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、锦天城（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。