携程集团拟发售13亿美元的2029年到期可转换优先票据

6月4日消息，携程集团（9961.HK）在港交所公告，公司拟发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据。 公司预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日（包括当天）起的13天内行使该选择权。 公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。 票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。票据持有人可于2027年6月15日或在发生若干根本性变动事件时，要求公司以现金回购其全部或部分票据，于各情况下，回购价格相等于将予回购的票据本金额的100%，另加应计利息。 在票据发售定价的同时，公司计划根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士 (作为其代理人) 进行的场外私下协商交易中回购一定数量的美国存托股，预期金额最高为4亿美元 (“同步回购”)。同步回购预计将吸收欲对冲其票据投资的票据买方的初始对冲活动。公司预期同步回购的购买价将为2024年6月4日纳斯达克市场上最新报告的每股美国存托股出售价。 经计及票据的结算方法，同步回购的资金将来自手头现金，通常预计将抵销票据转换后对公司普通股(包括由美国存托股代表的普通股)持有人的部分潜在摊薄影响。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。