恒基兆业增发2.375% 2025年美元债，增发价T5+190，预期增发规模最低5000万美元

恒基兆业（12.HK）寻求增发上个月定价的Henderson 2.375 05/27/2025，增发规模为最低5000万美元，增发价为T5+190。 瑞穗证券担任增发的独家全球协调人，Daiwa Securities担任联席账簿管理人 (Passive)。增发债券预计今日定价。 原有债券定价于2020年5月20日，发行价T5+210；据一名交易员，债券（增发标的）昨日（6月3日）收盘在T+193 bid。 拟增发债券的条款概要如下： 发行人: Henderson Land MTN Limited 担保人: 恒基兆业地产有限公司（Henderson Land Development Company Limited，12.HK，“恒基兆业”） Status: 高级无抵押、固定利率 格式: Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 增发规模: 最低5000万美元 现有票据（增发标的）: 3亿美元、2.375%、高级票据，2025年5月27日到期 (ISIN: XS2178924739) 合并: 立即与原有债券合并 Level: CT5+190 交割日: 2020年6月11日 募集资金用途: 一般公司用途、再融资现有债务 细节: 最小面值/增量USD200,000 / USD1,000；港交所上市；适用英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 瑞穗证券 联席账簿管理人 (Passive): Daiwa Securities Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。