条款：新城发展5.25NC3.25美元债定价4.6%，规模4.04亿美元

发行人：新城环球有限公司（New Metro Global Limited） 母公司担保人：新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 母公司担保人评级：Ba1 Stable / BB Positive / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Ba2 / BB+ (穆迪/惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、有担保、高级票据 规模：4.04亿美元 期限：5.25年期NC3.25 票面利率：4.50%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：4.60% / 99.543% 发行人赎回选择权：2024年5月2日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102%赎回；2025年5月2日及其后，可以按101%赎回。 募集资金用途：主要用于发行人1年内到期的现有中长期离岸债务的再融资（可能包括为同步进行的收购要约提供资金） 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 交割日：2021年2月2日 (T+5) 首个付息日：2021年8月2日 到期日：2026年5月2日 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、中信里昂证券、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：新城晋峰证券、中金公司、国泰君安国际、东海国际、中达证券 B&D: 海通国际 ISIN：XS2290806285 TOE：9:37PM HKT 备注：1月26日定价。初始价5.0%区域，最终指导价4.60% - 4.65% (WPIR)，订单超26亿美元（含3.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：与新票据的定价同期，新城控股针对两笔2021年到期美元债券发起现金收购要约。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。