【PRICED】绍兴市上虞区国有资本投资运营成功发行2亿美元3年期债券，发行收益率为3.9%，较初始价格收窄45bps

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 发行人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB- 期限：3年期 发行规模：2亿美元 票面利率：3.9% (半年付息, 30/360) 发行收益率/价格：3.9% / 100% 结算日：2026年3月5日 到期日：2029年3月5日 初始价格指导：4.35%区域 资金用途：用于发行人于2026年3月到期的中长期境外债务的再融资 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信银行国际、中国银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、Luso Bank、信银投资、民银资本、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际、海通国际 B&D：中金公司 ISIN：XS3272404636 共同代码：327240463 定价时间：香港时间21:29