富力地产：鉴于美元债同意征求及交换要约交易的复杂性，持有人需要更多时间，因此取消原定3月21日的持有人会议

广州富力地产的附属公司怡略有限公司（EASY TACTIC LIMITED，“债券发行人”）3月14日公告，鉴于买方（Purchaser，即 London One Limited）正在进行的同意征求及独立交换要约的复杂性、最近引入的同意费以及若干票据持有人要求更多时间提交同意指示的要求，发行人希望向票据持有人提供额外时间来更好地了解和评估其投票选项，并完成任何必要的内部程序来提交其同意指示。据此，发行人决定取消原定于香港时间2024年3月21日上午10:00在盛德律师事务所香港办公室举行的会议。 新会议的确切日期和时间将在合理可行的情况下尽快通知票据持有人。此外，发行人已获 London One Limited 告知，对交换要约条款的细微修订也将于重新发起同意征求之日或前后公布。 有关原会议的同意指示无效。已提交原会议同意指示的票据持有人将不会收到同意费。 广州富力地产是在2月29日宣布同意征求交易，就3笔存量美元票据（皆为重组票据）发起同意征求，寻求修订部分债券条款，具体涉及伦敦资产出售。 相关债券包括： - 12.92亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2025年7月11日到期票据 - XS2495355674 - 16.05亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2028年7月11日到期票据 - XS2495359403 - 22.03亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2027年7月11日到期票据 - XS2495358009 同意征求2月28日开始，将于伦敦时间3月18日下午4时届满，持有人会议原定3月21日召开，此后将尽快宣布结果。 该交易最初不含同意费；不过此后加入0.1%同意费（每1,000美元票据本金支付1美元的现金）。 发行人已聘请摩根大通担任同意征求的征求代理，并聘请 Morrow Sodali 担任同意征求的信息及制表代理。 如果持有人的同意指示赞成特别决议案，根据同意征求条款，将有两种投票选择： • 投票赞成同意征求并考虑参与交换要约；或者 • 仅投票赞成同意征求。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。