条款：天风证券6.5% 2026年美元债券增发4000万美元，增发价100.268 / 6.35%

发行人：天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd.，“天风证券”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 格式：Regulation S (Category 1, but no initial distribution to U.S. persons), Registered Form 发行类型：固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）：2024年3月5日完成发行的3亿美元、票息6.5%高级无抵押债券 TFSec 6.5 03/05/2026 (ISIN: XS2766049378) 币种：美元 增发规模：4000万美元 增发后总规模：3.4亿美元 期限：2年 票面利率：6.50%, S/A, 30/360 增发现金价：本金额的100.268%（另加2024年3月5日 - 3月21日的应计利息） 增发收益率：6.35% 增发债券定价日：2024年3月18日 增发债券交割日：2024年3月21日 (T+3) 到期日：2026年3月5日 合并：增发债券交割后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 募集资金用途：再融资现有离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为 USD200,000 / USD1,000；港交所上市；英国法 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：天风国际 B&D：天风国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2766049378 Common Code：276604937 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价100.268%，Launch Price 100.268%，Launch Size 4000万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。