神州租车公布美元债收购要约结果，将以98%的价格接纳购买1亿美元，比例系数88.18%

神州租车（CAR Inc.）3月18日盘前公告，针对279,348,000美元存量债券 CARInc 8.875 05/10/2022 (ISIN: XS1991398352) 的现金收购要约已于伦敦时间2022年3月17日下午4:00届满，要约结果如下： 1. 公司决定接纳购买本金额100,000,000美元的票据（“最终接纳金额”），占存量本金额的35.80%，购买价为本金额的98.0%； 2. 以购买价有效投标的票据本金额超过了1亿美元的最高接纳金额，因此，作为非竞争性投标有效提交的票据将被按比例接纳购买，比例系数为88.18%； 3. 于要约结算日，公司还将支付相关票据的应计利息，具体为每本金额1,000美元付款32.541667美元； 4、要约结算日预计为2022年3月22日前后，届时公司将支付购买价款及应计利息，购回的票据将予注销；以及 5. 要约结算后，票据的存量本金总额将降至179,348,000美元。 神州租车是在3月10日宣布该交易，购买价最低为本金额的98%、最高为99%（另加应计利息），最终价格透过经修订的荷兰式拍卖程序确定；要约的最高接纳金额为1亿美元（可调整）。 中金公司、瑞士信贷、高盛担任交易经理，Morrow Sodali担任资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。