复星国际3.5年期欧元债，初始价4.875%区域

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Positive，简称“复星”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3.5年期（2023年5月6日到期）、最低3亿欧元、固定利息（半年付息一次）、高级无抵押债券，初始价4.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是Fortune Star (BVI) Limited，母公司担保人是复星，债券预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普），募集资金用于：现有境外债务再融资、营运资金、一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行、UniCredit担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月6日 (T+5) 交割，将在Euronext Dublin上市， 适用纽约法，最小面值/增量为€100,000 / €1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。