云南能投3年期美元债，初始价6.9%区域

云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“云南能投”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、固定利息、美元计价、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.9%区域。 倘最终发行，债券发行人是Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.（云南能投的BVI全资附属公司），云南能投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB（惠誉），募集资金用于：再融资现有债务、补充营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 花旗、汇丰银行（B&D）、中银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、丝路国际、建银国际、西证国际（Southwest Securities International）、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 云南能投参与云南省电力（水电、火电、太阳能发电、风电、垃圾发电等）、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合，尤其是代表云南省政府持有本省的主要水电资产。 云南能投上次发行美元债券是在2017年11月，彼时，2笔“维好 + 担保”信用结构的RegS、高级无抵押债券分别定价在T3 + 215bps（3年期）和T5 + 235bps（5年期），最终认购额高达52亿美元，即8.7倍。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。