【NEW DEAL】快手科技拟发行5年期离岸人民币债券，初始价格指导为2.95%区域

发行人：快手科技有限公司 发行人评级：穆迪 A3 (稳定) / 标普 A- (稳定) / 惠誉 A- (稳定) 预期债项评级：穆迪 A3 / 标普 A- / 惠誉 A- 发行品种：离岸人民币高级无抵押票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered Form 币种/规模：离岸人民币基准规模 期限：5年期 初始价格指导：2.95%区域 可选赎回：提前赎回补偿；到期前1个月按面值赎回 结算日：2026年1月22日 (T+5) 资金用途：一般公司用途 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 管辖法律：纽约法 条款：离岸人民币100万元/1万元面值；香港联交所上市 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：瑞银、美银证券、摩根士丹利、杰富瑞、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：工银亚洲、中国银行（香港）、中信证券、浦银国际、民银资本、巴克莱 B&D：兴业银行香港分行 定价时间：今日定价