交通银行香港分行定价美元和港元计价债券，规模合计16.8亿美元等值

交通银行香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，“发行人”）周三定价两种期限的Reg S、合计13亿美元、预期评级A3（穆迪）、浮动利息、高级无抵押债券，其中： 3年期、6亿美元债券BOCOM FRN 05/17/21，初始价3mL + 100bps区域，FPG 3mL + 75 ~ 77bps，发行价3mL + 75bps / 100； 5年期、7亿美元债券BOCOM FRN 05/17/23，初始价3mL + 110bps区域，FPG 3mL + 85 ~ 87bps，发行价3mL + 85bps / 100。 周四亚洲收盘，二笔美元新债收于3mL + 74/72（3年期）和3mL + 84/82（5年期），较发行价小幅缩窄。 两笔美元新债合计获得逾36亿美元认购额（2.8倍），其中： 3年期债券获逾17亿美元认购额（2.8倍），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：银行85%、基金11%、保险公司3%、私人银行1%； 5年期债券获逾19亿美元认购额（2.7倍），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行95%、基金5%。 美元债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 交通银行、汇丰银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国农业银行、中国银行、交银国际、Cathay United Bank、中国建设银行新加坡分行、中国民生银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行、KGI Bank、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 交通银行香港分行同期（周三）还定价一笔Reg S、2年期、预期评级A3（穆迪）、30亿港元（约合3.82亿美元）、固定利息（票息2.95%）、高级无抵押债券BOCOM 2.95 05/18/20，初始价3.20%区域，FPG 3.00% (+/- 5bps)，发行价2.95% / 100。 周四下午，这笔港元新债报价在100.075 / 100.125。 港元新债获逾51亿港元认购额（1.7倍），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行73%、基金21%、保险公司3%、私人银行3%。 港元债券的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人是：交通银行、汇丰银行（B&D）、澳洲联邦银行、渣打银行。 港元债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为HK$1,000k/500k。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。