条款：合生创展2.5年期美元债定价6.8%，规模2亿美元

发行人：合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，754 HK，“合生创展”） 附属公司担保人：合生创展的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押 发行规模: 2亿美元 期限: 2.5年 发行价格 / 收益率: 100 / 6.8% 票面利率: 6.8% S/A 30/360 交割日: 2021年6月28日 (T+5) 到期日: 2023年12月28日 发行人赎回选择权：到期日之前一个月内，发行人可以随时按本金额的100%赎回。 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动回售：Put at 101% 细节：US$200k/US$1k；纽约法 上市：新交所 联席全球协调人, 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际, 中金公司, 汇丰 (B&D), 东方证券（香港）, 摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 香江金融, 星展银行, 民银资本, 万盛金融控股有限公司, 中信银行（国际）, 海通国际, 建银国际, 花旗, 招银国际, 东亚银行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2353028298 TOE: 23:51 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。