复星国际5NC3美元债，初始价6.40%区域；公司同步发起2021年美元债现金收购要约

复星国际（656.HK）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.40%区域。 瑞士信贷（B＆D）、德意志银行、中银国际、中信银行（国际）、复星恒利、汇丰银行、Natixis、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司同步发起美元债收购要约：复星国际10月12日早间宣布，针对410,266,000美元存量债券 FosunIntl 6.875 01/31/2021 (ISIN: XS1884682763) 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.475%（另加应计利息）；要约截止日期在伦敦时间10月20日下午4:00。 收购要约受限于“最高接纳金额”，预计不会超过“新发行金额”（即拟发行新债的规模）（可调整）。具体数字将在新债定价后（10月13日前后）宣布。 收购要约以新债的成功发行为先决条件之一，换句话说，收购要约的资金来源是拟发行新债的募集资金及/或公司的营运资金。 瑞士信贷、德意志银行担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。要约结算日预计在10月22日前后。 拟发行新债的条款概要如下： 发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，00656.HK，“复星国际”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：Ba3 (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级：BB (标普) 发行规模：美元基准规模 期限：5NC3 初始价格指引：6.40％区域 到期日：2025年10月19日 交割日：2020年10月19日（T + 5） 赎回安排：2023年10月19日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2024年10月19日或之后任何时间，赎回价为本金额的101％。 所得款项用途：为若干现有离岸债务再融资（包括为同时进行的收购要约提供资金）；营运资金和一般公司用途 其他条款：新交所上市；最小面值/增量US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B＆D）、德意志银行、中银国际、中信银行（国际）、复星恒利、汇丰银行、Natixis、渣打银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。