成都交子金控寻求发行最高3亿美元债券，招标全球协调人及境外律师

10月22日消息，成都交子金融控股集团有限公司（Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd.，“成都交子金控”）开始招标（公开比选）“发行境外债券项目全球协调人”以及“发行境外债券项目境外法律顾问”。 拟发行债券的发行主体为成都交子金控（直发结构），规模不超过3亿美元（含）或等值外币，期限不超过10年（含）。 债券类型为境外高级无抵押债券，拟上市地点为港交所或澳交所，发行方式为公开配售，无增信措施，承销方式为代销。 全球协调人需全面负责比选人本次境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行评级顾问、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。比选申请文件递交截止时间为2020年11月13日10时00分。 境外法律顾问 (包括发行人法律顾问和承销商法律顾问) 比选申请文件递交截止时间为2020年11月12日10时00分。 稍早前，10月20日，惠誉确认成都交子金控的 IDR 为 'BBB+'；展望稳定。 SereS的数据显示，成都交子金控2019年11月首发一笔3亿美元债券 CDJiaozi 3.24 11/14/2022。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。