禹洲地产建议发行Reg S优先票据，同时开始8.625% 2022年美元债收购要约

禹洲地产股份有限公司（01628.HK，“禹洲地产”或“公司”）11月21日公布，拟进行建议Reg S票据发行。票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。 票据拟由禹洲地产直接发行，将以禹洲地产若干境外附属公司的股份作为担保，预期获惠誉评定为“BB-”级、获穆迪评定为“B1”级及获联合评级国际评定为“BB”级。 此次发行募集资金主要用作若干现有境外债务再融资。 公司将寻求票据于香港联交所上市。 【购回2022年票据II的同步收购要约】 于2019年11月21日，禹洲地产开始收购要约，以现金购买任何及全部尚余的“2022年票据II”。禹洲地产拟主要使用建议票据发行的所得款项净额及内部现金资源为收购要约拨资。 收购要约标的（“2022年票据II”）指：2022年到期、8.625%优先票据Yuzhou 8.625 01/23/2022（XS1938265474），当前存量本金额为5亿美元。 收购要约的购买价为1,054美元（另加应计利息）（就每1,000美元本金额的2022年票据II而言）。收购要约截止日期在2019年12月3日下午4时正（伦敦时间）。 中银国际、德意志银行担任收购要约的联席交易商管理人，D.F. King担任资料及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。