甘肃公航旅拟发3年期绿色点心债（邮储银行兰州分行SBLC），电话会9月18日召开

9月18日消息，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，“甘肃公航旅”或“发行人”）拟发行一笔离岸人民币计价、Regulation S (Category 1)、3年期、SBLC信用增强、绿色债券。 发行人已委任中金公司、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、海通国际、天风国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、东亚银行、浙商银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、东方证券 (香港)、国泰君安国际、建银国际、国联证券国际、中泰国际、信银投资、中信银行 (国际) 为联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中金公司、海通国际为联席绿色结构顾问，自香港时间9月18日下午3:00起，安排召开固定收益投资者电话会。 债券将由中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Lanzhou Branch）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 发行人主体评级是 BBB+ Stable / BBB+ Negative (惠誉/标普)，拟发行债券的预期发行评级是 A+ (惠誉)，与备证行的主体评级一致。 发行人已获得香港品质保证局为本期债券出具的发行前阶段认证，债券将按照发行人的《绿色融资框架》发行。 本期债券募集资金将按照2023年5月18日国家发改委备案登记证明的规定用于境外债券到期再融资、补充流动资金及项目投资。相当于本次债券发行募集资金的金额将专门用于发行人《绿色融资框架》下合资格项目的再融资。SereS的数据显示，甘肃公航旅有3笔离岸债券存续，按到期日由近及远依次是：3亿美元 GSHighway 3.25 11/03/2023，4亿美元 GSHighway 3.5 06/10/2024，以及3亿美元 GSHighway 4.9 03/30/2025；这三笔存量债券都是直发结构（无增信）。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法，透过CMU清算（联通Euroclear & Clearstream）。拟发行债券的 CMU Instrument Number 为 BOAKFB23010，Common Code 268379134，ISIN 为 HK0000954021。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法）、甘肃赛莱律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。发行人审计师是希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。