南通三建开始2020年美元债交换要约，可能发行同步新资金

江苏南通三建集团股份有限公司（NEEQ: 838583，简称“南通三建”）今日（8月31日）宣布，针对3亿美元存量债券 NTSanjian 7.8 10/26/2020 (ISIN: XS1701582881，简称“现有票据”) 发起交换要约（Exchange Offer），寻求将任何及所有现有票据交换为拟发行的2年期、最低收益率10.00%、高级无抵押票据（“交换要约新票据”）。交换要约受限于最低接纳金额（Minimum Acceptance Amount），即，有效提交的现有票据本金总额若低于2.25亿美元（参与度低于75%），公司将放弃进行交换要约。 公司已委任钟港资本、国泰君安国际为要约的交易经理，并委任 D.F. King 为资讯及交换代理。 视市场情况而定，南通三建还寻求发行额外新票据（或称“同步新资金”），交换要约新票据与额外新票据（合称“新票据”）将合并及构成单一系列。 【交换要约】 就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额现有票据而言，合资格持有人将收取： (a) 800美元本金额的交换要约新票据； (b) 200美元现金； (c) 10美元现金激励，前提是相关票据在提早参与截止期限（Early Participation Deadline）之前有效提交并获接纳； (d) 累计利息，以现金支付； (e) 代替新票据零碎金额的现金。 新票据的最小面值/增量为US$160,000 / US$1,000。 现有票据由江苏南通三建国际有限公司（Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd.，“旧发行人”）发行、南通三建提供担保；新票据则由Nantong Sanjian Overseas Co., Ltd（“新发行人”）发行、南通三建提供担保。 【新票据条款概要】 新发行人: Nantong Sanjian Overseas Co., Ltd 母公司担保人: 江苏南通三建集团股份有限公司（Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co. Ltd.，NEEQ: 838583，“南通三建”） 母公司担保人评级: Caa1 (Negative) (穆迪) 预期发行评级: 未评级 格式: Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息票据 最低收益率: 年利率10.00% 期限: 2年 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 新交所上市；最小面值/增量USD160K/1K；纽约法 清算系统: Euroclear/Clearstream 【时间表】 交换要约宣布: 2020年8月31日 提早参与截止日期: 伦敦时间2020年9月7日下午4:00，除非公司决定延长或提前终止 交换要约截止日期: 伦敦时间2020年9月14日下午4:00，除非公司决定延长或提前终止 宣布要约结果: 要约截止后尽快 定价日期: 2020年9月15日前后 定价结果公告: 定价日期后尽快 新票据结算: 2020年9月22日前后 【同步新资金发行】 新发行人还可能选择发行额外新票据以募集资金，额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款、合并为单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。