弘阳地产增发2NP1美元债Redsun 13.5 12/03/20，FPG 100% (The Number)

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996 HK， 标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“弘阳地产”或“发行人”）今日增发原有美元债Redsun 13.5 12/03/20，最终指导价（Final Price Guidance）100%（The Number）（另加2018年12月3日 - 2018年12月20日的累计利息），增发募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 中金公司、国泰君安国际（B&D）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2018年12月20日（T+3）交割，此后，即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年11月27日，是一笔Reg S、2年期NP1（2020年12月3日到期，当前剩余期限1.96年）、初始本金额1.8亿美元、票面利率13.5%、高级债券，发行价13.5% YTM / 15.004% YTP / 100；债券发行人是弘阳地产，附属公司担保人是弘阳地产的若干受限非中国附属公司（包括：弘阳地产投资（控股）有限公司、弘阳地产投资有限公司），债项评级B（惠誉）。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 债券包含投资者回售权（Investor Put Option）：2019年12月3日（发行1年后），投资者有权选择向发行人回售债券，回售价为本金额的101.56%。 除牌事件发生后，发行人将提出要约，按票据本金额101%的购买价（另加应计利息），购回所有未偿票据。除牌事件指：弘阳地产的普通股于相等于120个连续交易日或以上期间，不再于香港联交所上市或获准买卖或终止买卖。 弘阳地产（债券发行人）是弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，“弘阳集团”）的子公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。