新鸿基地产10年期美元债，初始价T+145区域

新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16.HK，标普：A+ Stable，简称“新鸿基地产”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Price Guidance）T + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited（穆迪：A1 Stable），担保人是新鸿基地产，债券预期评级A1 / A+ (穆迪/标普)，募集资金用于一般公司用途。 花旗、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。