条款：新希望集团3年期可持续发展挂钩点心债（农业银行四川分行SBLC）定价3.3%，规模9.76亿人民币

发行人: 新希望集团有限公司（New Hope Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国农业银行股份有限公司四川分行（Agricultural Bank of China Limited, Sichuan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展挂钩债券（SLB） 币种 & 规模: 9.76亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.3%，适用于SLB票息调整（SLB Adjustment Rate，调整幅度为0.01% [年化]，不累积），每半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 3.3% 发行价: 100% 定价日: 2024年3月25日 交割日: 2024年4月3日 (T+5) 到期日: 2027年4月3日 募集资金用途: 再融资现有境内债务、购买原材料、一般营运资金用途，符合国家发改委备案登记证明的要求、符合公司的《绿色、社会责任、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000/ CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 可持续发展绩效目标（SPT）: 所有光伏电站发电量（日历年：1月1日至12月31日）。观察年1 – 2024年：9,800,000千瓦时；观察年2 – 2025年：9,900,000千瓦时。 触发事件: 如果发生下列情况，则视为触发事件已发生: (a) 发行人未能在验证日期（Verification Date）或之前发布验证报告，或 (b) 任何观察年的SPT未达标（由外部认证机构通过认证报告确认，包含特定的例外情况）。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中金公司、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、兴证国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际 可持续结构顾问: 复星国际证券、中金公司 第二方意见提供人: 香港品质保证局 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: WLHKFB24022 ISIN Code: HK0000998218 Common Code: 278019942 TOE: 2024年3月25日05:35PM (UKT) 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价3.8%区域，最终指导价3.3% (The number)，Launched Yield 3.3%，Launch Size 9.76亿人民币。 注2：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（香港法及英国法）、中伦律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。