微博10年期美元债（SEC Registered），初始价T+320区域

微博 (NASDAQ: WB) 今日发行SEC Registered、10年期、基准规模美元债，初始价T+320bps区域。 高盛（亚洲）有限责任公司担任独家簿记人，中金公司担任副经办人 (Co-Manager)。 作为参考，微博的存量美元债Weibo 3.5 07/05/2024 当前报价在 T5+239 bid。 条款概要如下： 发行人: 微博（Weibo Corporation） Ticker: "WB" (NASDAQ) 发行人评级: 穆迪 Baa1 (Stable) / 标普 BBB (Stable) 预期发行评级: 穆迪 Baa1 / 标普 BBB 类型: SEC Registered Format: 固定利息、高级无抵押票据 规模: 美元基准规模 期限: 10年 初始价 (IPT): T+320bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month par call 投资者回售: $101 Put，触发事件发生后 面值: $200,000 x $1,000 适用法律: 纽约法 上市: 新交所 独家簿记人: 高盛（亚洲）有限责任公司 (B&D) 副经办人 (Co-Manager): 中金公司 Timing: 最早今日定价 交割日: 2020年7月8日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。