条款：富港建设集团3年期点心债（江苏银行南通分行SBLC）定价3.10%，规模7.3亿人民币

发行人: 富港建设集团有限公司（Fu Gang Construction Group Co. Limited） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） 发行人评级: BBBg Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: Ag+（中诚信亚太） 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种 & 发行规模: 7.3亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.10% (S/A, Act/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.10% 定价日: 2024年12月27日 交割日: 2025年1月6日 (T+5) 到期日: 2028年1月6日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 再融资现有离岸债务，符合国家发改委备案登记证明的要求 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；英国法；澳门金交所上市 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 光银国际、中信证券、民银资本、信银投资、兴业银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: HK0001089397 / 295725869 CMU Instrument Number: NYHFC24255 TOE: 22:32 香港时间 注：初始价3.40%区域，最终指导价3.10% (#)，Launch Yield 3.10%，Launch Size 7.3亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。