厦门国贸集团364天美元债定价6.50%，规模2亿美元

厦门国贸控股集团有限公司（“厦门国贸集团”）上周五（11月25日）定价 Reg S、无评级、364天短期限、2亿美元、高级债券 XMITG 6.5 12/01/2023，初始价6.90%区域，发行价100 / 6.50%。 债券拟由境外子公司发行、厦门国贸集团提供担保，募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，厦门国贸集团现有一笔3亿美元债券 XMITG 2.15 12/12/2022 即将到期，这笔旧债也是364天短期限。 澳门国际银行、安信国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，厦门国际银行担任境内事务副经办人。 国泰君安国际在最后阶段加入承销团，中国银行澳门分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: 国贸控股（香港）投资有限公司（ITG Holding Investment (HK) Limited） 担保人: 厦门国贸控股集团有限公司（Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd.，“厦门国贸集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级、有担保债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 期限: 364天 规模: 2亿美元 票面利率: 6.50% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 6.50% 定价日: 2022年11月25日 交割日: 2022年12月2日（T+5） 付息日: 2023年6月2日和2023年12月1日 到期日: 2023年12月1日 募集资金用途: 用于合法合规用途，比如为现有离岸债务再融资 最小面值/增量: US$200k/1k 投资者回售权: 控制权变动回售（Put at 101%）、非登记事件回售（Put at 100%） 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 澳门中央证券托管结算一人有限公司（“MCSD”） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳门国际银行、安信国际证券 (香港) 有限公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 招商永隆银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际 副经办人 (境内事务): 厦门国际银行 付款代理: 澳门国际银行 ISIN: MO0000000154 TOE: 23:40 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。