6月16日一级市场回顾:一嗨租车、远洋资本、中国奥园、兴证国际、西安世园集团
【NEW DEAL】
一嗨租车增发7.75% 2024年美元债,初始价101.625 / 7.2%区域;公司同步发起2022年美元债收购要约。
【MANDATE】
远洋资本拟发2年期美元债券,远洋集团提供支持函,电话会6月16日起召开,最早6月17日定价。
【PRICED】
中国奥园3NC2美元债定价8.25%(较IPG未收窄),规模2亿美元,峰值订单10亿美元 (含3.1亿美元承销商订单)。
兴证国际向控股股东发行10亿港元次级永续证券。
【其他消息】
西安世园集团美元债项目,成交承销商公示。
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