神州租车3NC2点心债定价6.95%，规模4亿人民币

神州租车有限公司（CAR Inc.，699 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB Stable，简称“神州租车”）本周一定价Reg S、3年期NC2、高级无抵押、票息6.5%（每半年支付一次）、4亿离岸人民币（CNH）、点心债CarInc 6.5 04/04/21，最终指导价（FPG）6.95% ~ 7% (WPIR)，发行价6.95% / 98.8。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，新债报价在98.65/98.85。 债券由神州租车直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BB（标普），所得款项净额（约3.867亿人民币）用于偿还现有债务及业务发展。发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 于2020年4月4日或之后，发行人可随时选择按本金额的103.25%（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 中金公司、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 “此次发行不会对神州租车的杠杆和利息覆盖率产生重大影响。标普估算，神州租车的2017年EBIT interest coverage为2.1x，2018年将为2.3x - 2.7x。”标普表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。