苏宁电器集团向山东高速金融发行1亿美元债券，年利率7.5%

山东高速金融（412.HK）6月12日夜间披露，6月12日，山高资本香港 (山东高速金融之间接全资附属公司，作为认购人) 与发行人、抵押人及公司担保人订立认购协议，据此，山高资本香港已有条件同意认购，而发行人已有条件同意发行本金总额为1亿美元、期限为364天（可延长）、票面利率7.5%、高级有抵押票据。认购价为本金额的100%，以现金支付。 发行人是Great Sunrise Limited（注册于开曼群岛），公司担保人是苏宁电器集团有限公司，抵押人是苏宁置业集团有限公司。 发行人由张近东先生间接全资拥有，公司担保人分别由张近东先生及卜扬女士直接拥有50%及50%权益，而抵押人则分别由张近东先生及公司担保人拥有75%及25%权益。 公司担保人直接拥有上市公司苏宁易购集团股份有限公司（002024.SZ）的19.99%权益。 票据利率的厘定考虑了以下因素: (i) 公司担保人集团发行的优先无抵押债券的市场收益率; 及 (ii) 提供给票据的抵押物。 SereS的数据显示，苏宁电器集团有限公司有一笔存量美元债SuningAG 7.5 09/11/2021，6月12日收于97.904 / 9.3% (剩余期限1.25年)。 票据之主要条款 发行人：Great Sunrise Limited 公司担保人: 苏宁电器集团有限公司 抵押人: 苏宁置业集团有限公司 抵押物: 抵押人就其于抵押公司（无锡苏宁置业有限公司）全部股权的所有权利、所有权、权益及利益作出股权抵押 票据之地位: 构成发行人之直接、一般、无条件、非后偿及有抵押责任 发行日: 2020年6月12日 本金额: 1亿美元 发行价: 本金额的100% 利率及付息日: 每年7.5%，6个月付息一次 到期日: (i) 截止日期（预期为2020年6月12日）后满364日当日 (“首个到期日”); 或 (ii) 经发行人与票据持有人共同协定及延长的截止日期后满728日当日，该日期须由发行人于首个到期日前至少30日以书面方式提出 最后截止日期: 认购协议日期后满30日当日或订约方书面协定之较后日期 发行人选择提前赎回: 于截止日期后6个月，发行人可有权于到期日前的任一营业日按适用赎回额赎回任何票据持有人的全部或任何部份票据，惟须获票据持有人书面同意方可作实 控制权变动时赎回: at 101%，张近东先生及卜扬女士直接或间接持有公司担保人少于51%权益 发生违约事件时赎回: 于发生违约事件后，票据持有人随时及不时有权要求发行人，而发行人应按适用赎回额加截止日期至实际悉数付款当日按将令仍未偿还有关票据产生每年25%的内部收益率之利率累计计算的违约利息赎回适用票据的全部或部份未偿还本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。