交银金融租赁3年和5年期美元债券，IPT +150和+165bps

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，A2 /A- /A，以下简称“交银金融租赁”）正在发行不同期限（3年和5年期）的两笔基准规模、高级无抵押、RegS美元债券，其中，3年期债券IPT定在T3+150bps区域（2.48%左右），5年期债券IPT定在T5+165bps区域（2.9%左右）。 这笔债券将由交银金融租赁注册于开曼群岛的全资子公司Azure Nova International Finance Limited发行，交银金融租赁（注册于中国大陆）提供无条件不可撤销担保。债券的预期评级为A2 /A（穆迪/惠誉）。交银金融租赁是交通银行的全资子公司。 作为参考，中国建设银行的全资子公司——建信金融租赁（维好）的同评级美元债券：2019年到期美元债券CCBL 2.375 05/31/19的当前（北京时间10月25日9:40）中间价在100.625，YTM（剩余期限2.6年）2.125% / T3+115；2021年到期的CCBL 2.75 05/31/21的中间价在101，YTM（剩余期限4.6年）2.518% / T5+127。 此次发行的联席簿记人和牵头经办人是交通银行香港分行、交银国际、澳新银行、中金香港证券、汇丰、摩根大通、渣打银行。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，所筹资金用于一般公司用途（包括投资于租赁业务）。 以资产规模（2016年6月底为1645亿人民币）和净利润（2016年上半年为10亿人民币）计，交银金融租赁都是中国第二大租赁公司。它的租赁业务涉及五个领域：公共交通（在总资产中占比约为26%）、能源设备（24%）、航空（22%）、机器设备（15%）和船舶租赁（13%）。