中信环境技术将发美元/新币计价永续高级债券

新加坡上市的中信环境技术有限公司（CITIC Envirotech Limited，CEL SP，简称“中信环境技术”）计划近期发行RegS、美元/新币计价、永续高级债券。 星展银行担任此次发行的独家全球协调人，星展银行、巴克莱、里昂证券（CLSA Limited）担任联席簿记人，固定收益投资者会议10月6日起，在香港和新加坡召开。 此前，于10月3日，中信环境技术将现有的多币种永续证券发行计划（Multicurrency Perpetual Securities Issuance Programme）的规模上限由7.5亿美元增至15亿美元。 中信环境技术的业务涵盖传统水处理、高性能膜研发及制造、水环境综合治理、危废固废及循环经济产业等五大板块。截至2017年3月，中信环境技术由中国中信集团有限公司（CITIC Group Corporation）间接持股63.84%。 中信环境技术现有一笔3.55亿美元、无评级、永续高级债券CITICEnviro 5.45 12/29/49在二级市场流通，这笔债券包含“票息重置 + step up”条款：2018年11月27日（首个可赎回日）如果不赎回，票息将重置为Prevailing T3 + 924.3bps。 华尔街交易员的数据显示，CITICEnviro 5.45 12/29/49的今日中间价（北京时间17:00）在101.726 / 3.89%（YTW）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。