太原龙城3年期美元债，初始价4.2%区域

太原龙城今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价4.2%区域。 中信里昂证券（B&D）、中金公司、中国银行、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、交通银行、工银亚洲、建银国际、浦发银行香港分行、国泰君安国际、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：太原市龙城发展投资集团有限公司（Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，“太原龙城”） 发行人评级：Baa3 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) / BBB (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：4.2%区域 募集资金用途：境内债务再融资、业务发展 控制权变动：101% Put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、中金公司、中国银行、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、交通银行、工银亚洲、建银国际、浦发银行香港分行、国泰君安国际、申万宏源香港 结算交割行：中信里昂证券 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。