更正:肇庆国联控股拟发美元绿色债券,电话会10月20日起召开
* 更正了公司的股权结构。
10月20日消息,肇庆市国联投资控股有限公司(Zhaoqing Guolian Investment Holding Co., Ltd,“肇庆国联控股”或“发行人”)拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、固定利息、绿色债券。
发行人已委任中信建投国际为独家全球协调人、独家绿色结构顾问、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任上银国际、光银国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、东海国际、东兴证券(香港)、复星恒利、广发证券、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、西证国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月20日起,安排召开系列固收投资者电话会。
肇庆国联控股的主体评级是 Baa3 (Expected) / BBB-(穆迪/惠誉),拟发行债券的预期发行评级是 BBB-(惠誉)。
债券将在肇庆国联控股的《可持续融资框架》下作为绿色债券发行。该框架由中国节能皓信环境顾问集团(CECEP Environmental Consulting Group)提供第二方意见。
肇庆国联控股成立于2013年,业务涉及工程及基础设施建设、商业销售、供水及污水处理、交通运输、发电及房地产开发;该公司由肇庆市国资委持股90%,广东省财政厅持股10%。
SereS的资料显示,肇庆国联控股此前在2021年7月进行了美元债项目招标:寻求发行3亿美元境外债券,招标全球协调人,服务时间为3年,中标人是中信建投(国际)融资有限公司,中标承销费服务费率0.24%。
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