熊猫绿能拟向京能集团配股募资18亿港元，用于偿还2020年到期美元债券

熊猫绿色能源集团有限公司（Panda Green Energy Group Limited，686.HK，以下简称“熊猫绿能”或“公司”）11月19日夜间公告，于2019年11月19日，公司与认购人（北京能源投资集团（香港）有限公司）订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购及公司有条件同意配发及发行7,176,943,498股股份，认购价为每股认购股份0.25港元，总现金代价约为17.94亿港元，将由认购人以现金支付。认购事项的所有所得款项净额将用于偿还尚未偿还债务，尤其是用于将于2020年1月25日到期而尚未偿还的3.5亿美元的优先无抵押债券（PandaGreen 8.25 01/25/2020）。 认购人是北京能源集团有限责任公司（“京能集团”）之全资附属公司，京能集团则由北京市国资委间接全资拥有。 认购股份约相当于：(i) 熊猫绿能于公告日期之已发行股本47.06%；及 (ii) 熊猫绿能于认购事项完成后经扩大缴足已发行股本32.00%。 认购事项完成后，认购人将持有7,176,943,498股股份，相当于熊猫绿能经扩大缴足已发行股本约32.00%。发行认购股份须（其中包括）经独立股东于股东特别大会上批准后，方可作实。 根据收购守则，本次交易完成后，认购人须就熊猫绿能所有已发行股份及其他证券向股东作出强制性全面收购要约，惟根据收购守则获执行人员授出清洗豁免及取得75%独立股东批准则另作别论。因此，熊猫绿能已就配发及发行认购股份向执行人员申请清洗豁免。 熊猫绿能将于股东特别大会上提呈决议案，以供股东批准根据认购协议配发及发行认购股份之特别授权、以及清洗豁免。 此外，熊猫绿能董事会建议透过增设额外100亿股新股份之方式将公司法定股本由20亿港元（拆分为200亿股每股面值0.1港元之股份）增至30亿港元（拆分为300亿股每股面值0.1港元之股份)，其应于所有方面与现有股份享有同等地位。增加法定股本须待股东批准，方可作实。 此前，熊猫绿能于2019年8月2日公告，与京能集团订立“不具法律约束力谅解备忘录”，据此，熊猫绿能拟配发及发行、认购方拟认购新股份。拟配发/认购的股份数和认购价暂未确定。 熊猫绿能的其他现有股东包括（不限于）：招商局集团旗下招商新能源集团有限公司（招商新能源）及其一致行动方、中国华融资产管理股份有限公司。 SereS的数据显示，熊猫绿能的存量美元债券PandaGreen 8.25 01/25/2020昨日（11月19日）收于92.873 mid。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。