10月27日美元债发行人境内信用债券发行一览：山高集团、华发集团、阳光城、云南城投、天津轨交、云南建投、瀚瑞控股、重庆合川城投

2020-10-27 债券全称：山东高速集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期) 债券简称：20鲁高Y1 债券类型：一般公司债 发行人：山东高速集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：大公国际 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-29 到期日期：2023-10-29 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：华泰联合证券，中信建投证券 债券全称：珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期中期票据 债券简称：20华发实业MTN004 债券类型：中期票据 发行人：珠海华发实业股份有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-29 到期日期：2025-10-29 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：4 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：中金公司，农业银行 债券全称：阳光城集团股份有限公司2020年度第三期中期票据 债券简称：20阳光城MTN003 债券类型：中期票据 发行人：阳光城集团股份有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：大公国际 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-28 到期日期：2024-10-28 期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务融资工具 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：建设银行，浦发银行 债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据 债券简称：20云南城投集团MTN001 债券类型：中期票据 发行人：云南省城市建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-27 到期日期：2022-10-27 期限：2 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：交通银行 债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第十二期中期票据 债券简称：20天津城投集团MTN012 债券类型：中期票据 发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-29 到期日期：2023-10-29 期限：3 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：渤海银行，国开行 债券全称：云南省建设投资控股集团有限公司2020年度第二期短期融资券 债券简称：20云建投CP002 债券类型：短期融资券 发行人：云南省建设投资控股集团有限公司 债项评级/主体评级：A-1/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-28 到期日期：2021-10-28 期限：1 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：建设银行 债券全称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年度第七期超短期融资券 债券简称：20瀚瑞投资SCP007 债券类型：超短期融资券 发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-28 到期日期：2021-01-26 期限：90天 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：南京银行 债券全称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2020年度第四期超短期融资券 债券简称：20合川城投SCP004 债券类型：超短期融资券 发行人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2020-10-27 起息日期：2020-10-29 到期日期：2021-07-26 期限：270天 计划发行规模（亿）：2.5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还SCP 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：中信银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。