12月10日一级市场回顾：靖江港口集团、黄石国资公司、青岛动投集团、温州鹿城国控、青岛即墨旅发、平度国资、宝龙地产、桐庐国资

本周有三笔高收益房地产美元债定价，分别是绿地集团8个月期3.5亿美元新债、合生创展363天2.5亿美元新债（可转债），以及宝龙地产2024年美元债增发1.5亿美元。 高收益地产美元债融资窗口显示出恢复迹象，不过，部分由于临近年底市场流动性不佳，上述三笔皆为club deal/私募交易，估计主要由基石订单支持。 本周，中资高收益美元债二级市场连续走强，也有助于一级发行窗口的恢复。SereS指数的数据显示，中资高收益美元债过去4个交易日（12月7日 - 10日）累计录得 +5.2% 正回报。 【12月10日 NEW DEAL】 靖江港口集团3年期最高9800万美元债券（上海银行南京分行SBLC），初始价2.1%区域，最终指导价1.95% (the number)。 黄石国资公司3年期美元债（渤海银行武汉分行SBLC），最终指导价2.8%，Launch Yield 2.80%，Launch Size 9800万美元。 青岛动车小镇投资集团（“青岛动投集团”）3年期美元债（青岛银行SBLC），最终指导价2.90%。 【12月10日 MANDATE】 温州鹿城国控拟发3年期点心债，宁波银行温州分行SBLC，5家银行获委任，最早12月13日定价。 【PRICED (前一交易日) 】 青岛即墨旅发首笔3年期美元债定价2.9%，规模1.65亿美元。 平度国资3年期美元债（平度建投担保）定价5%，规模2亿美元。 宝龙地产2024年美元债增发1.5亿美元，增发价87 / ~12%（club deal）。 【12月10日 其他消息】 桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司（“桐庐国资”）自贸区离岸人民币债券全球总协调人服务项目废标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。