泰兴市虹桥园工业开发有限公司364天美元债（江苏银行泰州分行SBLC）定价2.1%，规模5500万美元

泰兴市虹桥园工业开发有限公司周四（6月17日）定价Reg S、364天短期限、规模5500万美元、信用增强美元债TXHongqiao 2.1 06/21/2022。 江苏银行泰州分行为债券提供备证增信。 国元融资、兴证国际、中泰国际、浦发银行香港分行、光银国际、复星恒利、中达证券担任配售代理。 条款概要如下： 发行人：虹润国际有限公司 (Hong Run International Company Limited) 担保人：泰兴市虹桥园工业开发有限公司（Taixing Hongqiao Park Industrial Development Co., Ltd.） 备证行：江苏银行泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 预期发行评级：无评级 发行规模：5500万美元 债券期限：364天 发行方式：Regulation S 债券类型：高级无抵押、固息、信用增强债券 发行收益率/发行价：2.100% / 100% 票面利率：2.100%, S/A, 30/360 控制权变动回售：100% 细节：US$200k/US$1k，港交所上市，英国法 交割日期：2021年6月22日（T+3） 到期日：2022年6月21日 付息日：2021年12月22日、2022年6月21日 募集资金用途：偿还现有债务、补充流动资金和一般企业用途 清算系统：Euroclear/Clearstream (国际清算交割系统) 上市地点：香港交易所 适用法律：英国法 配售代理：国元融资、兴证国际、中泰国际、浦发银行香港分行、光银国际、复星恒利证券、中达证券 ISIN/COMMON CODE：XS2282540454 / 228254045 ©️️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。