更新：太原国投3年期美元债定价4.55%，规模1.6亿美元

* 补充了评论、发行人境内债信息。 太原国投周一（5月30日）定价Reg S、无评级、3年期、1.6亿美元、高级无抵押债券 TYSOInv 4.55 06/07/2025，初始价5.05%区域，最终指导价4.55% (the number)，发行价4.55% / 100，发行价较初始价大幅收窄50基点。 据熟悉该交易的市场人士透露，该交易是以基石订单为主，部分由于压价幅度较大，一些承销商在最后阶段退出。 兴证国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席全球协调人），华夏银行香港分行、民银资本、光银国际也在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 最终，华泰国际（B&D）、中信建投国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、浙商银行香港分行、光证国际、山证国际、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还离岸债务。SereS的资料显示，太原国投现有一笔2亿美元债券 TYSOInv 6.2 07/09/2022 即将到期。可以看到，新债1.6亿美元的发行规模未能全额覆盖到期量。 此前，太原国投2022年4月发行过10亿元境内中期票据“22太原国投MTN002”，期限为3+2年，发行利率3.43%， 华泰证券担任主承销商。 太原国投成立于2008年，隶属于太原市政府，受太原市人民政府委托负责政策性项目投资、以企业自有资金进行项目投资。 条款概要如下： 发行人: 太原国有投资集团有限公司（Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，“太原国投”） 发行人评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 1.6亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.55%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 4.55% 发行价格: 100.00 定价日: 2022年5月30日 交割日: 2022年6月7日 (T+5) 到期日: 2025年6月7日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还离岸债务 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中信建投国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、浙商银行香港分行、光证国际、山证国际（Shanxi Securities International）、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2484326678 TOE: 11:35 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。