湖州经开3年期美元债定价4.5%，规模2亿美元

湖州经开投资发展集团有限公司（简称“湖州经开”）今日（3月10日）定价3年期、2亿美元债券HZEco 4.5 03/17/2023，最终指导价4.50% (The Number)，发行价4.5% / 本金额的100%。 债券发行人是环太湖国际投资有限公司（简称“环太湖国际”），由湖州经开提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于境外债务再融资、境内项目建设。 SereS的数据显示，环太湖国际现有一笔1.5亿美元债券HuanTaiHu 5.75 03/30/2020即将到期；这笔存量美元债同样由环太湖国际发行，但由浙江湖州环太湖集团有限公司（Zhejiang Huzhou Huantaihu Group Co., Ltd.，简称“环太湖集团”）提供担保。 据环太湖集团2019年4月公布，经相关部门批准，原控股股东（湖州市国资委）将其持有的环太湖集团89.5%股权无偿划转至湖州经开，股权划转后，环太湖集团由湖州经开持股89.50%、中国农发重点建设基金持股10.50%。因此，环太湖集团（存量债担保人）变更为湖州经开（拟发行新债担保人）的子公司，不再由湖州市国资委直接持股，但实控人仍为湖州市国资委（湖州经开由湖州市国资委100%持股）。 中金公司（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，中金公司、中信建投国际、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券3月17日交割。 条款概要如下： 发行人：环太湖国际投资有限公司（Huantaihu International Investment Co., Ltd.，注册于BVI，简称“环太湖国际”） 担保人：湖州经开投资发展集团有限公司（Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，简称“湖州经开”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 Status：固定利率，高级无抵押 格式：Reg S only 规模：2亿美元 期限：3年 发行价：本金额的100% 发行收益率：4.50% 票面利率：4.50%，半年付息一次，日计数30/360 交割日：2020年3月17日（T+5） 到期日：2023年3月17日 募集资金用途：再融资境外债务、境内项目建设 条款：香港联交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用英国法 独家全球协调人：中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信建投国际、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 结算交割行：中金公司 清算系统：欧洲清算银行和明讯银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。