明阳智能拟维好发行美元绿色债券，中国银行广东省分行SBLC，预期评级A (惠誉)，规模不超过2亿美元

12月3日消息，明阳智慧能源集团股份公司（Ming Yang Smart Energy Group Limited，601615.SH，“明阳智能”或“维好提供人”）拟发行Reg S、美元计价、“维好 + SBLC”信用结构、绿色高级债券。 债券拟由明阳智能（BVI）有限公司（MingYang Smart Energy (BVI) Company Limited）发行，明阳智能提供维好，并由中国银行股份有限公司广东省分行（Bank of China Limited, Guangdong Branch）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。债券的预期发行评级为 A (惠誉)，与中国银行主体评级一致。 发行人是明阳智能的全资附属公司。 发行人已委任中国银行澳门分行、澳门国际银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行澳门分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，明阳智能此前在2021年7月公告，寻求发行最高2亿美元绿色债券，计划由中国银行提供SBLC、明阳智能提供担保/出具支持函/维好协议。此后，公司在2021年11月5日披露，获发改委外债备案登记： “你公司拟通过境外附属公司 Ming Yang Smart Energy (BVI) Company Limited 发行不超过2亿美元 (等值) 绿色高级债券，由你公司提供维好协议，由中国银行股份有限公司广东省分行开具备证。募集资金回流境内用于内蒙古通辽“火风光储制研”一体化示范项目开鲁60万千瓦风电项目项目建设及相关采购支出。外债本息由债务人负责偿还。对此，予以备案登记。外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年，过期自动失效。发行人凭本证明按规定办理外债外汇和回流结汇等相关手续。债券发行工作结束后10个工作日内请向我委报送发行信息。” 根据最初的发行方案，债券发行后，将在澳交所 (MOX) 挂牌上市。 明阳智能的主要产品及解决方案包括：风电机组制造、电站开发运营及后市场业务、新能源电站EPC业务、配售电业务、光伏业务。公司目前已建立了以华能、中国大唐、国能投、华电、国电投、三峡、中广核等国有大型电力集团和其他民营电力集团为主导的稳固市场客户群。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。