安徽省投资集团（皖投）3年期美元债，初始价T3+230区域

安徽省政府100%控股的安徽省投资集团控股有限公司（Anhui Provincial Investment Group Holding Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A- stable，简称“安徽省投资集团”或“皖投”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T3 + 230bps区域。 债券拟由安徽省投资集团直接发行，预期评级A3 / A-（穆迪/惠誉），募集资金用于：基础设施建设、产业投资、再融资集团现有债务、一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 巴克莱（B&D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月18日交割。 债券将包含Change of Control Investor Put（at 101%）。 “安徽省投资集团A3的发行人评级主要包含：(1) ba1的基础信用评估（BCA）；(2) 我们认为必要时安徽省投资集团获得中国政府支持的可能性为‘高’，且其对中国政府的依存度为‘高’，以及由此带来的BCA基础上4个子级的评级提升。”穆迪表示。 穆迪的资料显示，安徽省投资集团于1998年成立，是一家由安徽省政府全资控股的国有资本投资控股公司。该公司是安徽省政府建设重大基建项目的重要平台。此外安徽省投资集团也获政府指定实施产业升级计划并落实其他公共及社会项目，例如棚户区改造和扶贫。截至2017年底，安徽省投资集团投资组合的测算调整后市值约人民币1,160亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。