更新2：鲁商集团定价3年期2亿美元债券，发行收益率7%

* 补充了更多细节条款（募集资金用途、CoC Put等）。 山东省商业集团有限公司（“鲁商集团”）11月23日（上周二）定价一笔Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 SDCommercial 7 11/29/2024，发行价7% / 100。 中泰国际、申万宏源香港、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，山金证券 (香港)、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，鲁商集团现有2笔存量美元债券，分别是3.2亿美元的 SDCommercial 7 08/28/2023、以及3亿美元的 SDCommercial 8.5 12/31/2021。 条款概要如下： 发行人：富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited，注册于BVI） 担保人：山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：美元计价、高级无抵押、有担保、固定利息债券 期限：3年 发行规模：2亿美元 票面利率：7%，半年付息一次（5月29日和11月29日） 发行收益率：7% 发行价：本金额的100% 定价日：2021年11月23日 交割日：2021年11月29日 到期日：2024年11月29日 募集资金用途：为若干离岸债务再融资、零售业务发展、离岸业务发展 控制权变动回售：101% Put，控制权变动指：1）山东省国资委或中央政府控制的人士不再持有鲁商集团超过50%的所有权或投票权，或者不再有权任免其管理层的全部或多数成员，2）鲁商集团不再全资拥有债券发行人富源国际有限公司。 非登记事件（No Registration Event）回售：100% Put 清算系统：Euroclear/Clearstream 最小面值/增量：U.S.$200,000/1,000 适用法律：英国法（香港法庭管辖） 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、申万宏源香港、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：山金证券 (香港)、东方证券 (香港) ISIN/Common Code: XS2411437911 / 241143791 受托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。