宁波鄞城集团3年期美元可持续发展债券，初始价5.80%区域

发行人: 宁波市鄞城集团有限责任公司（Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.，“宁波鄞城集团”） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) & Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 交割日: 2024年7月24日 (T+5) 初始价: 5.80%区域 募集资金用途: 现有债务再融资，符合《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中信建投国际、中国银行新加坡分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中国银河国际、中金公司、民银资本、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。