陕西沣西城建3年期美元债定价7.8%，规模1亿美元

陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd，以下简称“沣西城建”）周四定价Reg S、无评级、3年期（2021年12月27日到期）、1亿美元本金额、固定利息（票息7.5%）、高级无抵押债券SXFengXi 7.5 12/27/21，最终指导价（Final Price Guidance）7.80%（the number），发行价7.8% / 99.211。 这笔债券的最终指导价周三（12月19日）早间宣布，原定周三定价，但最终推迟到周四。 债券由沣西城建直接发行，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 星展银行（B&D）、民银资本、光银国际、中达证券担任联席全球协调人。债券2018年12月27日交割，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券的OC显示：联席全球协调人没有法律义务就债券做市（The Joint Global Coordinators are not obligated to make a market in the bonds）。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 沣西城建在2016年11月首发过一笔美元债券：1.2亿美元的SXFengXi 5.75 12/05/19，发行利率6%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。