宇通客车寻求发行境外债券，规模不超过4亿美元等值

郑州宇通客车股份有限公司（ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD.，600066 SH，简称“宇通客车”或“公司”）5月20日公布，计划在境外申请注册总额不超过4亿美元或等值币种的海外中期票据计划。 具体方案如下： 1、发行主体：公司在英属维尔京群岛（BVI）设立的特殊目的实体公司（SPV）。 2、发行规模：不超过4亿美元（含4亿美元）或等值币种。 3、债券期限：不超过10年。 4、发行日期：在有效期内择机一次或分次发行。 5、发行利率：根据市场情况确定。 6、增信方式：郑州宇通集团有限公司（宇通客车的控股股东）拟为本次海外中票提供不可撤销担保或维好及流动性支持（包括股权回购承诺）。 7、发行对象：境外合格机构投资者。 8、资金用途：补充营运资金、偿还有息负债、项目建设、技术研发等。 9、资金回流：视业务需要，募集资金可回流境内使用。 10、债券上市地：新加坡交易所。 11、决议有效期：经董事会审议通过后，在股东大会授权期限内持续有效。 宇通客车是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的制造业企业，产品主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、客车专用车等各个细分市场，业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家。2016年底，宇通客车总资产为352亿人民币。 截至2016年底，宇通客车的控股股东是郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”），持股比例（直接及间接）41.14%。公司的股权结构如下图所示： 图片来源：宇通客车2016年年报 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。