【PRICED】中国工商银行香港分行成功发行10亿美元3年期SOFR浮息债券，发行利差为SOFR+38基点，较初始价收窄62bps

发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据中国工商银行200亿美元全球中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered Form 币种：美元 发行规模：10亿美元 期限：3年期浮息 发行利差/价格：SOFR复合指数+38基点 / 100 票面利率：SOFR复合指数+38基点 (季付, ACT/360) 初始价格指导：SOFR复合指数+100基点区域 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期结束的付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日 面值：20万美元/1000美元 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年3月16日 (T+5) 到期日：2029年3月16日 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港交易所、伦敦证券交易所、卢森堡交易所 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行、东方汇理银行、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、中国农业银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行、中信银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 B&D：汇丰银行 ISIN：XS3276608372 定价时间：香港时间20:48