港龙中国地产就2021年美元债发起交换要约，计划发行额外新票据

港龙中国地产集团有限公司（Ganglong China Property Group Limited，6968.HK，简称“港龙中国地产”或“公司”）10月26日宣布，针对1.5亿美元存量优先票据 Ganglong 13.5 12/01/2021 (XS2256723938) 发起交换要约（交换比率1:1）；同时，公司建议发行新优先票据（额外新票据/同步新资金）以募集现金。 于2021年10月26日，公司就身处美国境外的非美籍人士持有的现有票据展开交换要约，寻求以交换代价交换其任何及所有发行在外的现有票据。与交换要约有关的指示不可撤回。交换代价为（就有效提交并获接纳的每1,000美元现有票据而言）： （A）新票据的本金总额1,000美元； （B）应计利息（以现金支付）；及 （C）代替新票据任何零碎金额的现金。 新票据将由港龙中国地产直接发行，为美元计值优先票据，最低收益率将为13.5%，而限期将为364日。新票据的最终利率预期将按同步新资金发行的定价厘定。 交换要约旨在为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使公司能延长其债务期限、更稳定地发展、加强其资产负债表及改善现金流管理。公司不会收取交换要约的任何现金所得款项。就要约交换所交换的任何现有票据将予注销。 公司已委托国泰君安国际、招银国际、新城晋峰、睿见资产管理有限公司（WBAML）作为交换要约之交易经办人，亦已委托 Morrow Sodali 作为资料及交换代理。 【额外新票据】 公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新资金发行能否完成须视乎市况而定。倘同步新资金发行得以进行，公司将同步新资金发行的现金所得款项净额用于再融资及作为一般公司/营运资金用途。 发行后，在同步新资金发行中出售的任何额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款出售，并与其构成单一系列。 同步新资金发行预期于交换届满期限后在切实可行情况下尽快进行定价。 公司已向新交所申请批准将新票据在新交所上市及挂牌。 【简要时间表】 2021年10月26日：交换要约开始 2021年11月3日（伦敦时间下午四时正）：交换届满期限 于交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布要约结果、厘定新票据的最终利率、同步新资金发行（如有）的定价 2021年11月12日前后：要约结算日 2021年11月15日前后：新票据于新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。