郑州地铁集团拟发3年期美元可持续发展债券，投资者会议10月21日-22日召开

10月21日消息，郑州地铁集团有限公司（Zhengzhou Metro Group Co., Ltd.，“发行人”或“郑州地铁集团”）拟发行 Regulation S (Category 1)、高级无抵押、3年期、美元计价、基准规模、可持续发展债券。 公司已委任中金公司、中信银行 (国际)、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、招银国际、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月21日 - 22日安排召开一系列固定收益投资者会议，包括香港时间10月21日15:00 - 16:00召开的全球投资者电话会，以及随后在香港召开的小组会议（Group Meeting）。 债券拟由郑州地铁集团直接发行，募集资金用于再融资发行人2024年11月到期的现有离岸债务，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。SereS的资料显示，郑州地铁集团现有一笔5亿美元债券 ZZMetro 1.915 11/15/2024 将于11月到期。 郑州地铁集团的主体评级是 A stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A（惠誉）。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是大信会计师事务所 (特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。