华夏幸福增发CFLD 9 07/31/21，FPG 9%（the number）

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，惠誉：BB+，600340 SH，简称“华夏幸福”）今日增发原有美元债CFLD 9 07/31/21，最终指导价（FPG）9%（the number），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 原有债券（增发标的）是一笔Reg S、6.3亿美元、高级无抵押债券，债券评级BB+（惠誉）；债券由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，华夏幸福担保。债券最初定价于2018年7月24日，此后，先后增发了4次（不包括此次）： 2018年9月3日，增发1.1亿美元； 2018年9月10日，增发1.2亿美元； 2018年10月2日，增发1亿美元； 2018年11月7日，增发1亿美元。 本次为第五次增发，海通国际、越秀证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。